图文：北京邮电大学经济管理学院教授曾剑秋
3G行业门户发展高峰论坛将于2009年6月5日在人民大会堂北京厅召开，会议主题为沟通无障碍 迎接3G新时代。
以上为3G行业门户发展高峰论坛会议现场，北京邮电大学经济管理学院资深教授博士生导师曾剑秋演讲，题目为：《全业务运营与3G发展》。
以下为实录：
曾剑秋：各位领导、各位专家、各位来宾、各位朋友下午好！我今天演讲的题目是全业务运营与3G的发展，我想主要从国家竞争力的角度来谈一谈对第三代移动通信发展方面的认识。有几方面的内容：一个是关于电信市场，特别是中国电信市场发展的素描，用数据来说明。第二个是关于全业务运营的发展。第三个是3G技术演进的路径。最后是结论。
这里我有两个方面的认识想跟大家交流，第一个方面是如何来认识3G？还有就是如何判别3G技术的发展，这两个方面的问题，特别是第二方面的问题从技术发展路径方面怎么判别是最近一段时间以来我的实验室重点研究关注的问题，虽然我们发放了第三张牌照，但是3G未来到底怎么去走？尤其是技术的演进路径方面，与大家一起交流我们的想法和研究的成果。
第一个方面，要用数据说话。我有四个图，第一个图是04-08年移动电话用户与固定电话占比情况。第二个图是04-08年电信综合价格水平的第三个图是06-08年移动电话竞争比较情况。第四个图是04年以来移动数据的情况。我们用数据说话，通过数据的发展素描来看看发展的趋势，这四个数据我简单讲一下，其实第一个图，04-08年移动电话的用户占比情况大概是这样，04年的时候移动电话和固定电话的占比已经超过了50%，到08年超过了64%，我们国家移动替代固话的趋势是非常明显的。正是由于这样的背景，我们国家在去年开始提出来电信重组，今年有了3G牌照的发放，我们正式进入了3G元年。大家都知道，今年3月份两会期间，温家宝总理在人民大会堂首次在政府工作报告中提出了三网融合的概念，虽然三网融合在过去我们都知道，但是今年是首次在政府工作报告中提到，其实对于三网融合我们可能还不知道为什么今年在政府工作报告中提出，认识不是很清楚，从我们一些研究的情况来看，我们认为温总理今年在人民大会堂首次在政府工作报告中提出三网融合是有着非常深远意义的。第一方面我们理解是，我们国家的电信重组，它实际上是完成了一网融合，三网融合是阶段性的，网络融合的发展是朝着一网融合、二网融合、三网融合、四网融合、N网融合，我们国家的电信企业过去人为地分成了做固话的、做移动的，通过电信重组实际上完成了一网融合。一网融合完成以后，到现在开始有二网融合了，开始移动互联网，另外还有三网融合。所以我觉得从数据的发展来看，可以看出我们国家关于第三代移动通信的发展其实首先是基于我们国家电信业发展的基础状况。另外一点是第三代移动通信的发展包含着很深刻的国家战略。
第二个数据，也是有四个图，第一个图是从2000-2008年中国网民的增长率，第二个图是我们国家的普及率，第三个图是04-08年宽带网民得到背景，第四个是网民的结构。这些数据想说明两点，互联网和网络融合的地位越来越明显，我们今天探讨的是关于行业门户的发展，也就是基于互联网的发展，对于我们未来信息通信业的发展可能要换一个视角来很好地或者认真地考虑互联网在其中的地位。这些数据中有一个数据我想说明一下，第一个是我们国家到08年年底网民的数量是2.98亿，其中有2.7亿是宽带用户，也就是超过90%的网民都在采用宽带上网。第二个是我们国家的普及率在08年是非常关键的一年，08年互联网的普及率超过22%，也就是说08年全球互联网的普及率是20%多，我们超过了平均数字，这表明我们国家在世界范围内在互联网的发展方面已经进入了崭新的阶段。当然，我们国家的普及率随着超过了平均数，但是和发达国家百分之七八十个普及率相比还有巨大的和潜在的发展空间。这些数据和前面讲的另外四组数据配合起来，我们认为未来信息通讯产业的发展，特别是温家宝总理在政府工作报告里首次提出三网融合，其实这里很大的内容就是未来三网融合中互联网的地位和它的发展趋势。
其他一些数据，包括几家运营企业资产的情况，整合的情况等，我想重点介绍一下关于全业务运营。全业务运营是在业内提得比较多的概念，我们认为目前关于全业务运营一个是概念方面没有明确、理解方面有偏差。第二，全业务运营本身的发展只是一个过程。在全业务运营方面我们分成两个概念，一个是狭义的全业务运营，一个是广义的全业务运营。所谓狭义的全业务运营是过去一网融合完成之前，我们的运营人为地分成了移动和固话，现在完成了整合以后，实现了所谓的狭义的全业务运营，狭义的全业务运营主要是指同时可以进行移动固定业务服务，包括话音、数据等接入服务，这是目前我们对全业务运营的定义。什么意思呢？我们国家实际上目前的全业务运营还是一个狭义的全业务运营的概念，未来会朝着广义的全业务运营发展，所谓广义全业务运营是包含电信、互联网、媒体、娱乐等多领域，包含用户未来可能需要的有线和无线通讯、信息应用等多领域的服务，这是关于所谓全业务运营从概念方面的定义。要从狭义的全业务运营向广义的全业务运营发展。
在这样的判断尺度上，对于我们行业门户的发展也是非常重要的，我们的发展到底是基于什么样的基础？目前电信业的发展，我们认为它还是处于狭义的全业务运营的状态，未来它会逐步朝着广义全业务运营发展。说得简单一点，那就是实际上我们国家的全业务运营的发展，由于目前还处于狭义的全业务运营的阶段，所以实际上虽然发放了3G牌照，基于3G很多的应用和业务的发展可能条件还并不是很成熟。温总理已经在政府工作报告中首次提出三网融合，三网融合本身也是一个过程，这是我们对全业务运营第一方面的理解。
第二个方面，对于全业务运营的理解目前还有一些偏差。目前我们的运营企业都在提出所谓的全业务运营，但这种全业务运营基本上还是一个开超市的概念，就是说企业拿到了移动牌照，我也能够做本地网，所以我要提供各种各样的服务，我开超市，这里有卖日用品的，也有卖家用电器的，消费者到我这里选购，我个人认为这个概念是有问题的，全业务运营本身是一个消费者的概念或者叫理念。我们的运营企业做全业务运营本身是要以消费者的需求为前提的，这种消费者需求为前提，实际上包含着运营企业不是去做超市，如果运营企业去做超市，那么只会把自己不断地膨胀，在新的全业务或者广义的全业务发展当中，未来运营企业的发展我个人认为会朝着消费的理念方向转变。基于这样的研究结果，所以我们在今年年初也提出了一些新的理论，比如说我提出一个理论叫做OAAS，叫运营级服务，这个理念的提出实际上是基于计算机业、软件业，软件业提出一个词叫SAAS，叫软件技术服务，全球的计算机业、软件业都把自己叫服务公司了，过去卖软件的说不是卖软件，是卖服务的，这样一些全球的服务理念的变化，在我们全业务运营的过程中，我个人认为对于运营企业来说也要有一个全新的理念，全业务运营本身是消费的理念，所以运营企业将来要发展的目标应该是OAAS，运营级服务，要做的是深度服务，深度服务不是开创市场，不是它什么都能做。举个简单的例子，如果运营企业要去开超市，做成像沃尔玛那样，它会不断膨胀、不断感到自己资金、能力各方法的困惑，我们提出的全业务运营首先是一种消费者理念，实际上也是基于运营企业本身的状态。我们知道，以消费者为理念不是说百分之百地全部满足消费者的要求，是要努力做到这一点，但是在发展过程中业务会爆炸性增长，对于运营企业它可能做不到，也没有必要做到，因为它的投资、人力、技术是有限的，不可能做到所谓的全业务运营。所以，第一个理解是全业务运营和未来第三代发展首先在理念方面要改变。
第二，全业务运营我们认为它是一个过程，前面我们讲全业务运营概念的时候定义为狭义和广义，未来全业务运营的发展，特别是第三代移动通信的发展应该说有个逐步的从狭义全业务运营向广义的全业务运营演进。另外，在研究过程中，我们也从技术层面和市场层面进行研究，全业务运营实际上和网络融合的关系是非常密切的，也就是说第三代移动通信的发展也是一个网络，它的这种发展它要经营什么样的业务，需要从技术方面和市场方面进行考察。从技术实现程度方面来看，它可以从四个方面，象金字塔，承载融合，控制融合，业务融合，终端融合，一层一层往上走，这样的理念实际上和3G的发展是混合的。举个简单例子，现在谈的3G牌照，实际上可能有些同志还不太了解，比如说TD-SCDMA，TD-SCDMA和WCDMA在核心部分基本上趋同，我们知道移动通信网可以大致分成两个层面，一个是核心网，在底层最重要的网，然后是接入层，目前我们TD的发展在核心网部分，在两年前可能还是80%的趋同，到现在基本上趋同，这种基础的趋同首先是通过承载层面，然后到控制层面，然后到业务层面，然后到终端层面，这样金字塔的技术程度是未来的发展趋势，也是我们讲到的三网融合的发展趋势。
另外，从市场方面，从上往下市场融合的趋势，首先在终端层面上进行融合，比如我们讲的三网融合，它首先会表现在三屏融合，就是计算机的屏幕、手机屏幕和电视屏幕，通过三屏的融合会要求业务层面的融合，然后从业务层面的融合又会要求控制层面融合，最后要求承载层面的融合，这两条路径是双向互动的关系。从市场发展需求来看，比如说手机，我们谈了很长时间手机电视，后来大家发现手机屏幕太小了，在这样的基础上就会考虑我们在什么时候可能需要小屏幕，但是在很多场所可能需要屏幕更大一些。我们曾经讲过这样一个例子，比如说过年的时候，大家是发短信拜年，后来发现这个形式并不是太好了，过年过节的时候我们看到第一条可能很高兴，但后来接着二三十条你的亲戚、朋友发给你的都是一样的，这就成为垃圾了。未来网络的融合，比如说拜年，可以利用手机视频拜年，最多的可能因为电视拜年，因为三屏融合在一起。可能我的朋友在广东，我在北京，他在家里拜年的时候，在客厅51英寸电视前面，你在家里51英寸电视前面，这种拜年聊天就显得非常亲切。所以，我们认为终端三屏融合对应的是三网融合的发展。这是从技术层面、市场层面我们探讨全业务运营和网络运营的关系，我们从狭义、广义等方面来探讨融合的规律性，可能对大家有一些参考的作用。
我前面也讲到了，我个人认为3G的发展虽然处于元年，但是真正的好时机还没有到来，可能有些领导有些悲观，我是实话实说，3G的发展也是一个过程。
下面讲讲关于3G的发展，三大运营商在3G方面的投资回报我们有详细的资料。另外3G技术演进的方向，在这方面我想稍微给大家谈一谈，3G和第二代相比最重要的是它质的方面的变化，它通过量变发生了质变，真正的3G是300k以上，如果到了3.5G甚至3.9G的话，比2G的带宽速率是几十倍上百倍的快。我们都知道第三代移动通信主要是数据业务，2代通信主要是语音业务。未来具有无限发展的空间，我曾经用一句话来比喻，可能不一定恰当，就是在五十年代我们曾经有一个提法是人有多大胆地有多大产，但是第三代移动通讯由于它技术瓶颈的突破，可能在这个领域它数据业务的发展，或者我们说它商机的发展是无限的，在人有多大胆地有多大产的理论中可能不为过。这是第一个方面。
第二个方面，对第三代移动通信的发展技术演进的路径有些认识。我们都知道，现在目前讨论得比较热烈的就是HMPA和LTE，在发展过程中，我首先简单介绍一下我们国内已经发的三张牌照。这三张牌照在未来的发展过程中到底会沿着什么样的路径发展？从技术方面来说，首先介绍一些实际情况，因为我们国家提出TD-SCDMA标准，由于我们TD-SCDMA是一个国际标准，所以在国际上它本身是有成长和发展空间的。举个简单的例子，以HMPA技术发展标准为例，他们在2001年的时候，WCDMA的标准发展中，他们把TD-SCDMA的商用纳入进去了，什么意思？我们国家的TD-SCDMA由于是一个国际标准，所以它实际上是有正式户口的，它的发展不仅具有中国的基础，同时它具有全球发展的基础和条件。HMPA的发展，我们国家TD大家也都知道，TD-SCDMA实际上采用的就是目前像中国移动应用的实际上是TD-SCDMA的技术，在HMPA的技术中，目前有两个技术，这两个技术既是TD也是WCDMA，也是CDMA2000的核心技术，所以从技术方面来说，我们国家的3G发展和国际也是接轨的。
第三个方面，我们国家在发展过程中，在未来第三代移动通信，特别是TD发展过程中，未来到底怎么发展？今年年初在巴塞罗那开了一个全球的大会，国外两个技术主要是以FDD为标准的。从技术方面来说，从标准方面来讲，应该说我们国家TD-SCDMA标准方面、理论方面用得更先进一些，因为FDD从技术方面来说是用数字进行传输，TDD的技术是通过时间的延误进行传输，所以信息的传输FDD和TDD都有优点，融合在一起是大势所趋。在未来有可能3G标准会成为一个唯一的标准。
对LTE的认识我简单讲一下，在国内有些人认为LTE是4G，其实是不对的，在表面上可以看到3G LTE，他们把它称为3G的长期引进，所以LTE本身只是HMPA发展的又一个阶段。我们知道HMPA发展到LTE的发展仍然是这样一个发展，当然发展过程中对LTE的认识在我们国内目前有一些不同的看法，比如说有些人认为LTE是最好的，认为是4G，就要发展LTE。但实际上我个人认为，我们对LTE的了解要首先去看一下LTE大家是谁提出来的，他出于什么样的目的，LTE的提出来欧洲电信标准协会在这当中做了什么样的事情，时间关系我就不详细讲了。
刚才我们讲的全业务运营，在国外有一个词，我在这里讲一下，我们国家提出的前业务运营和国际是不接轨的，我们第三代移动通讯的发展和全业务运营是有问题的，一个是国际上不接轨，我们找不到全业务运营的概念，正像我们找不到有些词，比如SP。
主要结论简单讲一下，第一，3G标准和4G之前将形成统一标准，这个在两年前我就写过一个观点，我个人认为3G标准在LTE或者4G之前会形成一个统一的标准，3G作为广域网技术将与城域网技术相互补充。在网络融合技术发展的情况下需要长远规划考虑未来是否存在带宽过剩，我们国家在第三代移动通信发展过程中现在就要考虑是不是会有带宽过剩。第二，我们国家在第三代移动通信发展过程中是不是要去追求最先进的技术，从全球的发展来看，我们都知道《小的就是美》这本书最精彩的就是实用就是美，刚才说的我们带宽过剩的事情我们谋划要很长远，未来是不是会过剩，我们现在到底需要什么技术。第三，在3G到4G过程中，投资还需要考虑长期的演进方式，如果投资过大就要进行比较研究，我个人认为从目前来看，3G的发展尤其是第三代移动通信牌照发放只有发展比较快，既是好事，也可能是风险。在这样的过程中，我们有一些技术的推进，因为我最近一段时间到全国去考察和了解网络的建设，我们目前的投资非常大，投资巨大我们是不是需要考虑实用技术和平衡先进技术的关系，是不是要考虑投资报酬，这样的问题今天就是抛砖引玉，提出来跟大家一起分享。
谢谢大家。
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